{"id":3534,"date":"2020-04-17T14:28:12","date_gmt":"2020-04-17T17:28:12","guid":{"rendered":"https:\/\/site-static-prd1.ctbz.com.br\/contabilidade-online\/?p=3534"},"modified":"2022-10-11T18:12:09","modified_gmt":"2022-10-11T21:12:09","slug":"corretor-de-seguros-ferramentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/corretor-de-seguros-ferramentas\/","title":{"rendered":"8 Ferramentas Gratuitas e Essenciais para Corretores de Seguros"},"content":{"rendered":"\n<p>Existem ferramentas que podem facilitar a rotina do corretor de seguros, voc\u00ea sabe quais s\u00e3o elas?<\/p>\n\n\n\n<p>O Corretor de Seguros possui uma rotina agitada, al\u00e9m de estudar a carteira de servi\u00e7os das seguradoras, precisa estar sempre bem informado sobre as melhores pr\u00e1ticas de venda.<\/p>\n\n\n\n<p>Descubra quais as ferramentas gratuitas que s\u00e3o essenciais para que possa executar suas tarefas da melhor maneira.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"como-e-a-rotina-do-corretor-de-seguros\"><strong>Como \u00e9 a rotina do corretor de seguros<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>A rotina de um corretor de seguros pode envolver elementos sociais e reclusos em um \u00fanico dia.<\/p>\n\n\n\n<p>Isso quer dizer que o corretor de seguros pode estar em uma reuni\u00e3o demorada logo no in\u00edcio do dia mas acabar concluindo o expediente em uma sala de aula virtual.<\/p>\n\n\n\n<p>Na checagem constante de e-mails at\u00e9 os incans\u00e1veis acompanhamentos (follow-up) de sua carteira de clientes, a rotina deste profissional pode ser muito agitada.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqui neste artigo iremos explorar algumas das ferramentas gratuitas que podem facilitar a vida do corretor de seguros:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Comunica\u00e7\u00e3o instant\u00e2nea com o WhatsApp for Business<\/li><li>Organiza\u00e7\u00e3o de rotina com o Google Agenda<\/li><li>Acompanhamento de tarefas com o Trello e Todoist<\/li><li>Notas e mapas mentais com o Google Keep e o Evernote<\/li><li>Buckup de documentos com o CamScan<\/li><li>Os novos cart\u00f5es de visita com o CamCard<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Vamos come\u00e7ar?<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"comunicacao-instantanea-com-o-whatsapp-for-business\"><strong>Comunica\u00e7\u00e3o instant\u00e2nea com o WhatsApp for Business<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Faz um bom tempo que o WhatsApp tornou-se a principal ferramenta do brasileiro.<\/p>\n\n\n\n<p>De comunica\u00e7\u00f5es amistosas a familiares, a chegada da ferramenta para o mundo corporativo era apenas uma quest\u00e3o de tempo.<\/p><div id=\"conta-1706835060\" class=\"cta-bulk ga-cta-imagem-conteudo conta-cont-6p-cta-bulk conta-entity-placement\" style=\"margin-top: 30px;margin-bottom: 30px;\"><a href=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/abrir-empresa\/\" aria-label=\"01\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/01.jpg?wsr\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/01.jpg 615w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/01-300x146.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 615px) 100vw, 615px\" width=\"615\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Lan\u00e7ado oficialmente no dia 18 de janeiro no Brasil, o WhatsApp fo Business \u00e9 um aplicativo separado do WhatsApp convencional que d\u00e1 uma cara corporativa ao comunicador instant\u00e2neo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ao utiliza-lo, o corretor de seguros pode definir os hor\u00e1rios em que trabalha, status mais apurado, exibir site, telefone e e-mail para contato.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m disso, as empresas no aplicativo ser\u00e3o verificadas para garantir sua autenticidade e evitar fraudes.<\/p>\n\n\n\n<p>Outro recurso \u00fatil da ferramenta s\u00e3o suas m\u00e9tricas aprimoradas, sendo poss\u00edvel conhecer um pouco melhor das pr\u00e1ticas de uso de seus contatos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"organizacao-de-rotina-com-o-google-agenda\"><strong>Organiza\u00e7\u00e3o de rotina com o Google Agenda<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>\u00c9 dif\u00edcil imaginar uma rotina bem organizada sem uma agenda.<\/p>\n\n\n\n<p>O Google Agenda \u00e9 uma ferramenta inteligente do Google que permite que o corretor de seguros defina suas atividades para o dia, semana, m\u00eas e at\u00e9 mesmo pro ano inteiro.<\/p>\n\n\n\n<p>A princ\u00edpio o Google Agenda pode soar como qualquer outro aplicativo de agenda tradicional, mas sua tecnologia permite por exemplo o reconhecimento de uma viagem futura (e inclus\u00e3o autom\u00e1tica no calend\u00e1rio) apenas pela compra associada a um e-mail Gmail.<\/p>\n\n\n\n<p>Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel definir lembretes sonoros, repeti\u00e7\u00e3o de eventos &#8211; como anivers\u00e1rios, por exemplo, e respostas autom\u00e1ticas para e-mails que necessitam de respostas imediatas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"acompanhamento-de-tarefas-com-o-trello-e-todoist\"><strong>Acompanhamento de tarefas com o Trello e Todoist<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>O Trello e o Todoist s\u00e3o ferramentas semelhantes na organiza\u00e7\u00e3o de tarefas.<\/p>\n\n\n\n<p>As ferramentas funcionam como um hub de projetos e as micro tarefas necess\u00e1rias para sua realiza\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>A op\u00e7\u00e3o por um ou outro ir\u00e1 depender da prefer\u00eancia do usu\u00e1rio no sentido est\u00e9tico e experi\u00eancia de uso, mas tamb\u00e9m na complexidade do projeto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Trello<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>O Trello pode ser utilizado para o gerenciamento de m\u00faltiplos projetos com diferentes colaboradores em seu plano gratuito.<\/p>\n\n\n\n<p>Sendo uma das ferramentas do g\u00eanero mais conhecidas atualmente, ele acaba sendo uma das op\u00e7\u00f5es mais completas. Seus recursos incluem:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Possibilidade de classificar prioridade de listas de tarefas.<\/li><li>Definir data e status de tarefa &#8211; pendente, completa, em atraso&#8230;<\/li><li>Diversas op\u00e7\u00f5es de personaliza\u00e7\u00e3o.<\/li><li>Possibilidade de anexar arquivos pequenos.<\/li><li>Inclus\u00e3o de imagens.<\/li><li>Arquivamento de dados mais antigos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Todoist<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>O Todoist \u00e9 uma ferramenta com muitos recursos semelhantes ao trello, por\u00e9m possui um aplicativo e visual mais leve e intuitivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Para o corretor de seguros que est\u00e1 come\u00e7ando agora, a ferramenta pode ser \u00fatil no gerenciamento de poucos projetos, pois a vers\u00e3o gratuita \u00e9 mais limitada.<\/p>\n\n\n\n<p>Seus recursos incluem:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Sincroniza\u00e7\u00e3o com outros calend\u00e1rios.<\/li><li>Repeti\u00e7\u00e3o de tarefas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Para o uso gratuito, talvez o Trello seja o melhor gerenciador de projetos do momento, por\u00e9m o Todoist \u00e9 mais f\u00e1cil de usar.<\/p>\n\n\n\n<p>Sendo assim, \u00e9 importante testar ambas as ferramentas para ver qual se adapta melhor as necessidades atuais de sua rotina como corretor de seguros.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"notas-e-mapas-mentais-com-o-google-keep-e-o-evernote\"><strong>Notas e mapas mentais com o Google Keep e o Evernote<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>As notas e mapas mensais s\u00e3o essenciais para aliviarmos nosso c\u00e9rebro em rela\u00e7\u00e3o a algumas informa\u00e7\u00f5es que n\u00e3o precisamos memorizar para um determinado momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Para isto, existem duas ferramentas muito \u00fateis: o Google Keep e o Evernote.<\/p>\n\n\n\n<p>Enquanto o Google Keep \u00e9 extremamente simples e leve, o Evernote \u00e9 mais robusto e completo em termos de possibilidades.<\/p>\n\n\n\n<p>O Evernote possui o plano gratuito e pagos que liberam ainda mais recursos, j\u00e1 o Google Keep \u00e9 totalmente gratuito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Evernote<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>O Evernote pode ser considerado uma alternativa para o gerenciamento de projetos tamb\u00e9m devido as suas diversas fun\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Possibilidade de organizar tarefas.<\/li><li>Pode classificar prioridade das tarefas.<\/li><li>Op\u00e7\u00e3o de repeti\u00e7\u00e3o de tarefas.<\/li><li>Permite anexar arquivos.<\/li><li>Exporta para e-mail.<\/li><li>Otimizado para tablets.<\/li><li>Permite o trabalho colaborativo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Google Keep<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Por outro lado, o Google Keep prop\u00f5e um espa\u00e7o para anota\u00e7\u00f5es r\u00e1pidas de maneira descomplicada.<\/p>\n\n\n\n<p>Seus recursos s\u00e3o b\u00e1sicos e incluem:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Design minimalista.<\/li><li>Envio de lembretes.<\/li><li>Modo escuro.<\/li><li>N\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio ter conta para ser utilizado (embora seja recomendado para salvar as notas)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Se o seu prop\u00f3sito \u00e9 simples como a proposta de anota\u00e7\u00f5es do Google, sem d\u00favidas o Google Keep se adequar\u00e1 melhor em sua rotina, agora, se a ideia \u00e9 gerenciar projetos ou criar mapas mentais aprofundados, o Evernote seria uma melhor escolha.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Backup de documentos com o CamScan<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Sabe aqueles documentos que est\u00e3o perdidos em uma gaveta empoeirada?<\/p>\n\n\n\n<p>Voc\u00ea pode armazen\u00e1-los com melhor efici\u00eancia se os digitalizar.<\/p>\n\n\n\n<p>A proposta do CamScan \u00e9 simples, um aplicativo que permite uma digitaliza\u00e7\u00e3o de qualidade de documentos que n\u00e3o precisam existir (ao menos somente) em vias f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n<p>Desta maneira \u00e9 poss\u00edvel otimizar os espa\u00e7os dispon\u00edveis no escrit\u00f3rio, por exemplo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Os novos cart\u00f5es de visita com o CamCard<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Seguindo a mesma linha de pensamento do CamScan, ser\u00e1 que ainda precisamos de um cart\u00e3o de visita f\u00edsico?<\/p>\n\n\n\n<p>O CamCard permite a cria\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es de visitas virtuais, com coleta de dados autom\u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n<p>Isso quer dizer que com um \u00fanico QR code seus contatos poder\u00e3o ser compartilhados automaticamente com qualquer pessoa que possua a tecnologia de leitura em seus celulares.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/profissoes\/contabilidade-corretores-seguro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"615\" height=\"300\" src=\"\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Banner_Corretores_6.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2693\" 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Contabilizei desde 2013, quando iniciou uma revolu\u00e7\u00e3o ao liderar o movimento de desburocratiza\u00e7\u00e3o da contabilidade no pa\u00eds, tendo alcan\u00e7ado a lideran\u00e7a no segmento durante essa jornada. Hoje tem o prop\u00f3sito de simplificar a vida dos micros e pequenos empreendedores e fortalecer o futuro de cada um dos 100 mil clientes da companhia, transformando o cen\u00e1rio do empreendedorismo no Brasil. O executivo \u00e9 formado em Administra\u00e7\u00e3o pela Universidade Positivo, possui forma\u00e7\u00e3o executiva em Lideran\u00e7a em Escala pela INSEAD, realizou um MBA de Administra\u00e7\u00e3o e Neg\u00f3cios pela Columbia Business School e participou de um Programa de Lideran\u00e7a Executiva em Neg\u00f3cios pela Stanford University Graduate School of Business. Em 2016, foi selecionado como Empreendedor Endeavor. Re\u00fane experi\u00eancia na \u00e1rea de consultoria e an\u00e1lise de neg\u00f3cios, tendo apoiado de forma pioneira no desenvolvimento do ecossistema de startups.","sameAs":["http:\/\/contabilizei.com.br","https:\/\/www.facebook.com\/Contabilizei\/","https:\/\/www.instagram.com\/contabilizei\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/contabilizei\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCNAlIbSjWxrDLDllQUug8dA"],"url":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/autor\/vitor-torres\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3534"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/users\/62"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3534"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3534\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5697"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3534"},{"taxonomy":"cta-tags","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-json\/wp\/v2\/cta-tags?post=3534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}